Bán hàng + Hợp đồng
1. Tạo báo giá
Đường dẫn: Module CRM > Bán hàng > Chu trình của tôi
Người dùng có thể tạo báo giá mới từ module CRM, bằng cách chọn vào 1 cơ hội bất kỳ, click chọn "Báo giá mới" để tạo báo giá cho cơ hội này.
Mặt khác, người dùng có thể chọn cách tạo báo giá mới từ module Bán hàng.
Đường dẫn: Module Bán hàng > Đơn hàng > Báo giá
Người dùng vào mục Đơn hàng, chọn 
STT | Trường thông tin | Diễn giải |
1 | Khách hàng | Người dùng chọn khách hàng cho đơn hàng, hoặc có thể tạo mới tại đây |
2 | Mẫu báo giá | Người dùng lựa chọn mẫu báo giá phù hợp cho đơn hàng |
3 | Nội dung báo giá | Người dùng nhập nội dung báo giá cho đơn hàng này, thông tin này cũng sẽ là tiêu đề trong file in báo giá |
4 | Ngày hết hạn | Người dùng lựa chọn deadline cần gửi báo giá đến khách hàng cho đơn hàng này. Khi đến hạn mà báo giá chưa có động thái được xác nhận, thì đơn hàng này báo đỏ. |
5 | Ngày báo giá | Ngày này sẽ tự động hiển thị khi người dùng tạo mới báo giá / gửi báo giá/ xác nhận đơn hàng. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa ngày này. |
6 | Điều khoản thanh toán | Người dùng lựa chọn điều khoản thanh toán có sẵn cho đơn hàng, hoặc có thể tạo mới tại đây |
7 | Người được giới thiệu | Người dùng chọn 1 hoặc nhiều người được giới thiệu bởi khách hàng này |
7 | Độ ưu tiên | Người dùng lựa chọn mức độ ưu tiên cho đơn hàng
|
8 | Chi tiết đơn hàng | Thông tin sản phẩm trên đơn hàng được tạo dựa theo mẫu báo giá. Ngoài ra, người dùng có thể chọn thêm sản phẩm cho đơn hàng. |
2. Lên PAKD
Đường dẫn: Module Bán hàng > Đơn hàng > Phương án kinh doanh
Người dùng chọn đơn hàng rồi vào phần phương án kinh doanh
STT | Trường thông tin | Diễn giải |
1 | Đơn hàng nội bộ | Thông tin nội bộ về đơn hàng như là tổng tiền nội bộ trước và sau thuế và thuế nội bộ |
2 | Đơn hàng khách hàng | Thông tin đơn hàng được gửi đến cho khách hàng, bao gồm: Tổng tiền, giá còn lại sau giảm, thuế và tổng chi phí |
3 | Danh mục chi phí | Thông tin về các loại chi phí: Danh mục chi phí, chi tiết chi phí, mô tả, số lượng, đơn vị,........ |
3. Mức nâng
Đường dẫn: Module Bán hàng > Đơn hàng
Người dùng nhập mức nâng, sau đó vào phần Chi tiết đơn hàng điều chỉnh giá tiền đơn hàng sao cho phù hợp với mức nâng
STT | Trường thông tin | Diễn giải |
1 | Mức nâng | Người dùng nhập mức nâng cần nâng cho đơn hàng, đây là số tiền mà khách hàng yêu cầu nâng |
2 | Số tiền đã phân bổ | Hiển thị số tiền đã phân bổ trong đơn hàng khi điều chỉnh đơn hàng |
3 | Chênh lệch | Phần chênh lệch giữa Mức nâng và Số tiền đã phân bổ, nếu khác 0 thì sẽ báo đỏ |
4 | Đã phân bổ | Người dùng tích chọn để phân bổ mức nâng vào đơn hàng, sau khi tích chọn, 2 đơn hàng nội bộ và đơn hàng khách hàng sẽ tách bạch nhau, từ đây, mọi chỉnh sửa trong đơn hàng khách hàng sẽ không ảnh hưởng đến đơn hàng nội bộ |
5 | Phần trăm giữ lại | Phần trăm giữ lại được tính toán theo biểu thức trong cấu hình (tại phần 2, mục Cấu hình chung), sẽ bằng số mức năng chia cho số tiền nội bộ trước thuế, ra được tỷ lệ trong khoảng tỷ lệ thấp nhất đến lớn nhất, khi nằm trong khoảng nào thì giá trị phần trăm giữ lại sẽ tự động sinh ra, người dùng có thể sửa |
Phí giữ lại | Sẽ bằng số tiền nâng nhân với phần trăm giữ lại | |
Tổng hoa hồng | Sẽ bằng thành tiền của hoa hồng khách hàng trong PAKD | |
Hoàn trả khách hàng | Sẽ bằng mức nâng trừ cho phí giữ lại cộng với tổng hoa hồng | |
6 | Hoa hồng CTV | Người dùng nhập phần hoa hồng cho công tác viên giới thiệu |
Người giới thiệu | Tự động hiển thị, nó sẽ là thông tin được lấy trong thông tin khách hàng, tại mục Người giới thiệu của khách hàng đó (tại mục 2 phần CRM- Chăm sóc khách hàng) |
4. Q uản lý đơn hàng nội bộ
Đường dẫn: Module Bán hàng > Đơn hàng > Chi tiết đơn hàng nội bộ
Mỗi đơn hàng tạo ra sẽ có tab Chi tiết đơn hàng nội bộ, danh sách sản phẩm này sẽ được sao chép từ tab chi tiết đơn hàng. Các thông tin sản phẩm sẽ được sao phép cho tới khi người dùng bật nút "Đã phân bổ" (mục 4 phần 3).
Thông tin trong đơn hàng nội bộ là thông tin thực tế, không bao gồm số tiền nâng.
5. Gửi phê duyệt
Đường dẫn: Module Bán hàng > Đơn hàng > Cần phê duyệt
Để gửi yêu cầu phê duyệt cho 1 đơn hàng, người dùng vào đơn hàng cần phê duyệt và chọn
STT | Trường thông tin | Diễn giải |
1 | Tiêu đề phê duyệt | Người dùng đặt tiêu đề cho yêu cầu phê duyệt cần tạo |
2 | Người yêu cầu | Thông tin người yêu cầu phê duyệt cho đơn hàng |
3 | Mẫu báo giá | Mẫu báo giá ứng với yêu cầu phê duyệt của đơn hàng |
4 | Hạn chót phê duyệt | Hạn chót của phê duyệt có hiệu lực. |
5 | Giá trị đơn hàng | Giá trị của đơn hàng cần được phê duyệt, bao gồm (Số tiền trước thuế, Thuế, Tổng tiền, giảm giá khách hàng) |
6 | Giá trị nội bộ | Giá trị nội bộ của đơn hàng cần phê duyệt, bao gồm: Số tiền trước thuế, Thuế, Tổng tiền, Tổng chi phí, Tổng lợi nhuận, Tỷ lệ lợi nhuận, Ghi chú về lợi nhuận. Nếu hệ thống trả về ghi chú |
, nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận trên 30% Nếu hệ thống trả về ghi chú 
, tỷ lệ lợi nhuận dưới 19%, nếu trên 19%, thì hệ thống trả về ghi chú "Để xem lại"6. Quản lý danh sách người phê duyệt
Đường dẫn: Module Bán hàng > Đơn hàng > Người phê duyệt
Sau khi nhấn gửi yêu cầu phê duyệt, ngay tại đơn hàng, hiển thị danh sách người phê duyệt được phép duyệt.
STT | Trường thông tin | Diễn giải |
1 | Người phê duyệt | Hiển thị tên người phê duyệt cho đơn hàng này |
2 | Bắt buộc | Nếu tích chọn, thì người phê duyệt này phải là người bắt buộc phê duyệt |
3 | Trạng thái | Bao gồm 5 trạng thái: + Đang chờ: biểu thị người phê duyệt đang trong danh sách chờ hoạt động liền trước hoàn thành thì sẽ được duyệt, lúc này chức năng phê duyệt dành cho người này vẫn chưa được mở + Cần phê duyệt: biểu thị người phê duyệt đã được gửi thông báo và được mở chức năng phê duyệt, lúc này họ có thể duyệt/ từ chối/ hủy phiếu + Đã phê duyệt: biểu thị người phê duyệt đã duyệt yêu cầu + Bị từ chối: biểu thị người phê duyệt đã từ chối duyệt + Hủy: biểu thị người phê duyệt đã hủy phiếu yêu cầu |
4 | Ngày giờ phê duyệt | Hiển thị ngày giờ mà người dùng đã duyệt đơn |
7. Cập nhật trạng thái CSKH
Đường dẫn: Module Bán hàng > Đơn hàng
Sau khi đơn hàng đã được duyệt, người dùng tiến hành cập nhật trạng thái CSKH của đơn. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị popup nhập kết quả đạt được, người dùng nhập kết quả vào khung.
STT | Trường thông tin | Diễn giải |
1 | Đơn bán hàng | Hiển thị thông tin mã đơn bán hàng |
2 | Sub state | Hiển thị trạng thái CSKH được cập nhật |
3 | Kết quả đạt được | Người dùng nhập kết quả đạt được |
Sau đó, người dùng tiến hành gửi email báo giá cho khách hàng, lúc này trạng thái đơn hàng sẽ được chuyển qua thành Báo giá đã gửi. Nếu đơn hàng thất bại, người dùng nhấn chọn thất bại, nếu thành công, người dùng nhấn xác nhận đơn, đồng thời người dùng cập nhập lại giai đoạn của CRM của khách hàng này.
8. Hợp đồng ký kết
8.1 Tạo hợp đồng ký kết
Đường dẫn: Module Hợp đồng ký kết
Người dùng chọn 
STT | Trường thông tin | Diễn giải |
1 | Thông tin hợp đồng | Người dùng điền các thông tin về hợp đồng
|
2 | Bên cung cấp dịch vụ | Người dùng nhập thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ |
3 | Bên thuê dịch vụ | Người dùng nhập thông tin đơn vị thuê dịch vụ |
4 | Điều khoản hợp đồng | Hạn chót của phê duyệt có hiệu lực. |
5 | Điều khoản thanh toán | Người dùng nhập điều kiện thanh toán và phương thức thanh toán |