Knowledge Public

Quản lý dự án

1. Cấu hình dự án

1.1 Giai đoạn dự án

Đường dẫn: Module Dự án > Cấu hình > Giai đoạn dự án

Người dùng nhấn chọn để thêm giai đoạn dự án.

Người dùng nhấn Lưu để lưu các thay đổi.

STT	Trường thông tin	Diễn giải
1	Tên	Người dùng nhập tên của giai đoạn dự án.
2	Diễn giải	Người dùng mô tả hoặc cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn
3	Là hoàn thành?	Cứ cách 2 tiếng hệ thống sẽ kiểm tra dự án nao có task đã done hết thì tự động chuyển qua giai đoạn hoàn thành, hệ thống sẽ phân biệt giai đoạn nào là giai đoạn hoàn thành dựa vào trường Là hoàn thành? được tích chọn.

1.2. Giai đoạn nhiệm vụ

Đường dẫn: Module Dự án > Cấu hình > Chi tiết giai đoạn nhiệm vụ

Người dùng nhấn chọn để thêm giai đoạn nhiệm vụ mới.

Người dùng nhấn Lưu để lưu các thay đổi.

STT	Trường thông tin	Diễn giải
1	Project Stage	Người dùng chọn giai đoạn dự án
2	Project Template	Người dùng chọn mẫu dự án
3	Task	Người dùng chọn các nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn

1.3 Thẻ

Đường dẫn: Module Dự án > Cấu hình > Thẻ

Người dùng nhấn chọn để thêm thẻ mới.

STT	Trường thông tin	Diễn giải
1	Tên	Người dùng đặt tên cho các thẻ
2	Màu sắc	Người dùng chọn màu sắc tượng trưng cho thẻ

2. Tạo dự án

2.1 Các menu dự án

Đường dẫn: Module Dự án > Dự án

Người dùng ấn chọn dự án muốn xem hoặc ấn chọn Tất cả dự án để xem toàn bộ các dự án.

Con số nhỏ bên dưới dấu cộng thể hiện Tổng số dự án đang trong một giai đoạn nào đó. Ví dụ: Có 7 dự án đang trong giai đoạn Chuẩn bị.

Cột Giai đoạn dự án (Project Stage) theo view Kanban.

Các cột thể hiện từng giai đoạn của dự án, ví dụ: Chuẩn bị, Đang triển khai, Bàn giao + Nghiệm thu + Thanh toán, Hoàn thành, Tạm dừng, Đã hủy.

Dự án có thể được kéo thả giữa các cột để cập nhật trạng thái.

2.2 Tạo dự án từ hợp đồng

Đường dẫn: Module Hợp đồng ký kết

Mỗi hợp đồng khi nhấn nút Bắt đầu thì hệ thống sẽ tham chiếu từ đơn bán hàng, link đến mẫu báo giá, bắt theo mẫu dự án được gán trong đó.

Từ đó tạo ra dự án mới với thông tin: Tên = mã báo giá - tên mẫu dự án, ngày bắt đầu - kết thúc được lấy từ hợp đồng, người tạo báo giá, khách hàng,...)

2.3 Tạo dự án thủ công

Đường dẫn: Module Dự án

Ấn tắt Không phải template để hiện ra các mẫu template dự án.

Ấn vào nút 3 chấm của mẫu template, ấn Cài đặt.

Ấn vào hình bánh răng (hành động), chọn Nhân bản.

Sau khi đã có bản sao chép từ template, điền các thông tin cần thiết cho dự án.

STT	Trường thông tin	Diễn giải
1	Tên dự án	Người dùng đặt tên cho dự án
2	Tên nhiệm vụ	Người dùng đặt tên cho nhiệm vụ
3	Thẻ	Người dùng tắt thẻ template
4	Hợp đồng ký kết	Người dùng chọn mẫu hợp đồng
5	Khách hàng	Người dùng nhập tên khách hàng
6	Trưởng dự án	Người dùng chọn người chịu trách nhiệm chính cho dự án.
7	Ngày theo kế hoạch	Người dùng chọn ngày bắt đầu và kết thúc theo kế hoạch

2.4 Cập nhật dự án

Đường dẫn: Module Dự án > Dự án > Tất cả dự án

Ấn vào hình tròn trong dự án để cập nhận trạng thái.

3. Xem lịch dự án

Đường dẫn: Module Dự án > Dự án > Lịch dự án

STT	Trường thông tin	Diễn giải
1	Xem theo thời gian	Người dùng chọn thời gian theo tuần, tháng, năm
2	Lập kế hoạch	Tên khách hàng, đối tác
3	Mã dự án	Màu sắc của các dự án thể hiện trạng thái (tiến độ). Ấn vào sẽ hiện ra thông tin của dự án đó. Ấn nút Chỉnh sửa nếu cần chỉnh sửa thông tin trong dự án.

4. Tạo task việc

Đường dẫn: Module Dự án > Nhiệm vụ > Tất cả nhiệm vụ

Người dùng nhấn chọn để tạo nhiệm vụ (task) mới.

STT	Trường thông tin	Diễn giải
1	Tiêu đề nhiệm vụ	Người dùng đặt tên cho nhiệm vụ
2	Dự án	Người dùng chọn dự án
3	Khách hàng	Người dùng chọn khách hàng
4	Địa chỉ	Người dùng nhập địa chỉ của khách hàng
5	Người được phân công	Người dùng chọn nhân viên được phân công nhiệm vụ
6	Hạn chót	Người dùng chọn ngày bắt đầu và deadline cho nhiệm vụ

4.1 Xem tình hình hoàn thành task việc

Đường dẫn: Module Dự án > Nhiệm vụ > Tất cả nhiệm vụ

Đã được nhóm sẵn theo Khách hàng > Dự án. Để lọc nhiệm vụ theo ngày tạo, ấn vào nút ở chỗ tìm kiếm, chọn Thêm bộ lọc tuỳ chỉnh

Tạo quy tắc lọc. Sau đó nhấn Thêm để lọc

Ví dụ:

Khớp tất cả các quy tắc sau → Nghĩa là dữ liệu phải thoả mãn tất cả các quy tắc.

Khớp bất kỳ các quy tắc sau → Nghĩa là dữ liệu chỉ cần thỏa mãn một trong các quy tắc (hoặc).

"Được tạo vào" > 10/03/2025 00:52:19 → Chỉ lấy các nhiệm vụ được tạo sau thời điểm này.

"Được tạo vào" < 17/04/2025 23:55:47 → Chỉ lấy các nhiệm vụ được tạo trước thời điểm này.

⇒ Lọc các bản ghi được tạo trong khoảng 10/03/2025 - 17/04/2025.

Sau khi lọc sẽ chỉ hiện ra những nhiệm vụ được tạo trong khoảng 10/03/2025 - 17/03/2025

4.2 Cách dùng bộ lọc

Lọc theo quý (đã có sẵn trên bộ lọc)

Lọc theo ngày.

Ấn vào Thêm bộ lọc tuỳ chỉnh để tạo thêm quy tắc lọc

Nhóm theo khách hàng

5. Xem lịch nhiệm vụ

Đường dẫn: Module Dự án > Nhiệm vụ > Lịch công việc

STT	Trường thông tin	Diễn giải
1	Lọc theo khoảng thời gian	Ngày: Hiển thị công việc theo từng ngày. Tuần: Hiển thị công việc theo tuần (hiện đang chọn chế độ này) Tháng: Hiển thị tổng thể công việc của tháng. Năm: Hiển thị kế hoạch công việc cả năm.
2	Lập kế hoạch	Hiển thị tên khách hàng do đang được nhóm theo Khách hàng
3	Công việc được lên lịch (Các ô màu sắc trong lịch)	Mỗi ô màu hiển thị công việc đang diễn ra trong thời gian cụ thể.

6. Log timesheet

Đường dẫn: Module Dự án > Nhiệm vụ > Nhiệm vụ của tôi

STT	Trường thông tin	Diễn giải
1	Ngày	Ngày mà nhân viên thực hiện công việc và ghi nhận thời gian làm việc.
2	Nhân viên	Người dùng chọn nhân viên thực hiện công việc
3	Mô tả	Mô tả công việc mà nhân viên đã thực hiện,
4	Giờ đã dùng	Tổng số giờ mà nhân viên đã dành cho công việc này trong ngày hôm đó